华为新禁令生效市占率恐骤降 台厂面临转单阵痛期

华为早前受制于美国的禁令，在海外的出货量已锐减近1/3。9月15日，美国对华为实施新的禁令生效，要求只要使用美国技术及软体的晶片，都需要经过美国商务部的许可，才能出货给华为。在禁令冲击下，小米、OPPO等中国当地品牌将有机会受益，许多台厂供应链虽然影响不大，但必须面临订单转换的阵痛期。

据中央社援引分析师估计，台湾、日本与韩国的华为供应商每年价值合计264亿美元，这些国家可能因为这项禁令受到冲击。

由于近年台厂手机供应链从主要客户是苹果，也逐渐发展对于中国手机的供应比例。华为供应链包括晶圆代工厂台积电、IC设计联发科、代工厂鸿海、镜头厂大立光等。

早前，台积电已表明今年9月14日后不出货华为；目前，联发科还想要出货给华为，因为每年有近5亿美元营收与华为相关，联发科并向美方提交相关申请，但是还没得到美国商务部的许可证。

国泰证期顾问处经理蔡明翰分析，虽然华为约占台积电15%营收，可能会造成短暂的营收缺口，但基于大水库法则，消费需求并未消失而是转移到其他方，台积电客户多元，所以缺口很快就会被其他客户补上。

此外，一家PCB大厂高层私下透露，华为陆续加码累积库存，因此目前订单并没有显著改变，禁令上路后，华为的订单缺口已由小米承接，加上苹果iPhone拉货，HDI产能从7月到10月都是满载，在旺季效应支撑下，营运完全不受影响，而淡季也会有其他厂商填补。

这名高层还表示，全球手机消费市场的需求若未改变，代表订单不会消失，其他手机大厂将会占据华为所空出来的位置，多数台厂的也不用太悲观，虽然订单转换可能短暂的阵痛期。

华为消费业务CEO余承东日前公开表示，9月15日之后，华为自主研发的高阶海思麒麟晶片将无法继续生产，今年秋季上市的Mate40系列，将成最后一款搭载麒麟晶片的系列手机。

尽管如此，市调机构Canalys指出，华为在中国市场仍持续扩张称霸。不过，Canalys表示，目前全球市场深受疫情影响，经济复苏后，华为要让出冠军头衔，第2季海外手机出货量锐减近1/3，再加上美国晶片禁令冲击，下半年华为手机业务前景恐蒙上阴影。

另一家研调机构Strategy Analytics报告则估计，2020年全年，三星手机出货将抢回全球龙头，苹果居次，华为将降至全球第3的位置，一但华为晶片库存用尽之时，届时市占恐大幅降低，受益者则是其它中国品牌。