華為新禁令生效市占率恐驟降 台廠面臨轉單陣痛期

華為早前受制於美國的禁令，在海外的出貨量已銳減近1/3。9月15日，美國對華為實施新的禁令生效，要求只要使用美國技術及軟體的晶片，都需要經過美國商務部的許可，才能出貨給華為。在禁令衝擊下，小米、OPPO等中國當地品牌將有機會受益，許多台廠供應鏈雖然影響不大，但必須面臨訂單轉換的陣痛期。

據中央社援引分析師估計，台灣、日本與韓國的華為供應商每年價值合計264億美元，這些國家可能因為這項禁令受到衝擊。

由於近年台廠手機供應鏈從主要客戶是蘋果，也逐漸發展對於中國手機的供應比例。華為供應鏈包括晶圓代工廠台積電、IC設計聯發科、代工廠鴻海、鏡頭廠大立光等。

早前，台積電已表明今年9月14日後不出貨華為；目前，聯發科還想要出貨給華為，因為每年有近5億美元營收與華為相關，聯發科並向美方提交相關申請，但是還沒得到美國商務部的許可證。

國泰證期顧問處經理蔡明翰分析，雖然華為約占台積電15%營收，可能會造成短暫的營收缺口，但基於大水庫法則，消費需求並未消失而是轉移到其他方，台積電客戶多元，所以缺口很快就會被其他客戶補上。

此外，一家PCB大廠高層私下透露，華為陸續加碼累積庫存，因此目前訂單並沒有顯著改變，禁令上路後，華為的訂單缺口已由小米承接，加上蘋果iPhone拉貨，HDI產能從7月到10月都是滿載，在旺季效應支撐下，營運完全不受影響，而淡季也會有其他廠商填補。

這名高層還表示，全球手機消費市場的需求若未改變，代表訂單不會消失，其他手機大廠將會占據華為所空出來的位置，多數台廠的也不用太悲觀，雖然訂單轉換可能短暫的陣痛期。

華為消費業務CEO余承東日前公開表示，9月15日之後，華為自主研發的高階海思麒麟晶片將無法繼續生產，今年秋季上市的Mate40系列，將成最後一款搭載麒麟晶片的系列手機。

儘管如此，市調機構Canalys指出，華為在中國市場仍持續擴張稱霸。不過，Canalys表示，目前全球市場深受疫情影響，經濟復甦後，華為要讓出冠軍頭銜，第2季海外手機出貨量銳減近1/3，再加上美國晶片禁令衝擊，下半年華為手機業務前景恐蒙上陰影。

另一家研調機構Strategy Analytics報告則估計，2020年全年，三星手機出貨將搶回全球龍頭，蘋果居次，華為將降至全球第3的位置，一但華為晶片庫存用盡之時，屆時市占恐大幅降低，受益者則是其它中國品牌。