20年心血白費，一夜回到2000年前

20多天前，中芯禁令傳來，心驚肉跳之下閃出一個念頭，打中七寸了。我請教一位芯片名宿，預後如何，回答是：20年心血白費，一夜回到2000年前（2000年是中芯創立的時間）。 

或許很多人沒有意識到，中芯被封，後果遠比華為被封要嚴重。華為被封只是局部變慢，中芯被摁住，意味着芯片自主化全局（市場主流芯片，低端芯片除外）將全面減速，甚至停頓。 

回頭看芯片戰過程讓人無限感慨。這是一次很特別的交鋒，美方出手的是美國政府，中方迎戰的是華為。每次美方出台新制裁，政府層面也有回應，但做出實質回應的是華為，這是自然而然的事，只有企業清楚自己手中有什麼牌。但最後的結果就是，以喧譁鬧騰的商業手段對抗最強帝國，最終釀成一場第五次反圍剿式的慘劇。 

現在靴子已經落地了，做點復盤。 

從戰果來看 

中芯是平台企業，是中國半導體產業的中樞，上接半導體供應鏈，下接終端市場，由此形成了以中芯為核心的中國硬科技雁陣。中國半導體產業國產化的核心環節，如光刻機、材料等所有最卡脖子的環節，只有中芯才帶得動。 

因為以替代進口為目標的國產半導體產品，成本不低、品質不高、質量不穩，只有中芯看得上它們。台積電、三星對它們連多看一眼都不會，這些海外巨頭在全球市場有的是又好又便宜的供應商。

現在中芯被封，這些靠中芯來帶的項目怎麼辦，似乎唯一的辦法是趕緊重建中芯供應鏈，重啟中芯繼續帶隊。重建容易嗎？ 

不久前有關方面出台產業規劃，計劃半導體自給率要在2025年達到70%。半導體市場分析公司ICInsights2020年5月21日發布一篇報告，報告通過計算2019年全球半導體市場各大經濟體的占有率得出結論，中國大陸芯片產業自給率為6.1%。

10多萬零部件的光刻機等設備，和生態豐富的軟件姑且不論，單看化學材料。 

2007年出版的《集成電路工藝中的化學品》中列舉了200多種化學材料和氣體，這尚且是十幾年前的清單，今天數據肯定更加龐雜。 

2019年日本和韓國打了一場小型科技戰，日本限購韓國三種材料：OLED屏的塗料氟聚酰亞胺，半導體製造用的光刻膠和高純度氟化氫。韓國翻遍全球找替代品，都達不到生產要求，無奈韓國不顧顏面再三央告日本，才被抬手放過。這僅僅是三種化學材料的限購。 

工信部2018年統計，130多種關鍵基礎化工材料中，國內32%為空白，52%的品種依賴進口，尤其高端電子化學品、高端功能材料、高端聚烯烴等更為緊缺。 

中國化學會理事長、中國科學院院士姚建年分析了中國化工產業的現狀：高端產能不足、低端產能過剩，在智能煉廠、高端化工催化劑、精細化學品加工等嚴重欠缺。化工產業發展水平的重要指標是產業精細化率，中國化工總體精細化率在45%左右，世界發達水平是60%到70%，世界十大高端化學品企業均為國外企業，即便如此，也沒有聽說過哪個強國一家集齊全部供應鏈。 

攻堅高端電子化學品，需要一環扣一環的工業基礎，一環扣不上，後面的就白搭。還是以高純度的氟化氫為例，它是最強酸，是生產晶圓常用的清洗劑，它的存儲和運輸需要高端容器，否則哪怕氟化氫純度做到99.9999%，容器不耐酸，純度也會掉下來，但這種容器國內做不出來。 

精細化工是長周期產業，人才、資本、技術要補的課短期內在所有欠缺環節實現突破，顯然不可能。 

但是中芯重啟，必須要自主供應鏈完成最後一塊拼圖才行。在目前國產自給率6.1%的基礎上，實現完全自立自足，需要多長時間？在此之前，中芯要乾等着，絕大部分自主芯片產業鏈也要乾等着，這會帶來一系列鏈鎖反應： 

一，現在這批供應鏈企業、進入的資本、行業人才，譬如中芯好不容易聚攏起來的豪華戰隊，能否等得起最後一塊拼圖？閒說一句，或許梁孟松的去向是觀察行業未來趨勢的風向標。 

二，科創板的芯片故事，沒有中芯支撐，邏輯閉環就斷裂了。財富故事講不通，資本和人才會不會散？ 

三，中芯如果正常運轉，它能為供應鏈企業提供實應用場景中的反饋，幫助它們改進工藝，這樣的經驗在實驗室里得不到，現在沒了。 

四，更大的麻煩是，中芯被禁之前，它能為供應鏈企業提供訂單，儘管是內循環，但好歹還是市場化互動，激勵和考核還是市場說了算。中芯停頓之後，如此龐大規模的產業鏈，純靠國家計劃和指令來推動，上下游關係大概率要扭曲。計劃經濟的虧是不是還要吃第二次？這是比科技戰更嚴重的問題。 

所以芯片戰的戰果不輸第五次反圍剿。 

從過程來看 

但凡打仗，無論對方實力有多強，己方有多弱，只要知己知彼，總會有個合理的戰法，不是說要去演一場以弱勝強的神話，至少要保全不應該損失的部分，必要時捨車保帥、壯士斷臂這些戲碼該演也得演。最不該的就是擺出一副決戰架勢，寸土不讓，強硬對強硬。 

可惜的是，華為的打法就是硬頂硬。川普打華為分三個過程，先是封殺華為在海外市場的5G業務，華為高調轉攻歐洲；川普停安卓系統，華為亮鴻蒙；川普出實體名單，斷芯片供應，華為海思第二天就宣布有備胎，年中發財報，國內市場手機大賣，利潤逆勢大漲。 

每一次美國出招，華為總會高調宣布對策，然後川普再針對聲明出新禁令。如此一而再，再而三，直到華為出不了聲。而川普也一步步走到了中芯的大門口。 

美國從打華為到打中芯的過程就像剝洋蔥，從外圍層層剝來，一直剝到核心。這並不是說川普伏線千里，神機妙算。而是寸土必爭的節節對抗，必然招致川普層層加碼，這也是川普學習的過程，他認清了中國硬科技產業體系，不完全封禁中國半導體產業鏈，就壓不住華為。可以說中芯被封是個順藤摸瓜的漸進過程。 

一邊挨打一邊還嘴，的確可以稍稍快慰人心，川普由於疫情和美國經濟數據，選情吃緊，這邊敲鑼打鼓給他上點眼藥的確可以博人一樂，不過效果也僅此而已。但以我有限的街頭經驗，嘴巴不吃虧的，一般挨打最多。 

如果不這麼高調，如果及早自斷一臂，示弱於人，應該不至於此。整個過程，止損機會一大把，怎奈你強他更強，一路打到姥姥家。 

或許有人說，即便沒有對抗，美國也會封中芯。不盡然，即使川普打華為，也是一步步來的，每次打擊升級是在華為對攻之後。不講理也要有前期鋪墊，哪能上來直接出大招。就像砸人家玻璃，第一次砸一塊，如果對方應對溫和，再混蛋也不好意思接着把一棟樓的玻璃都砸了；但如果苦主看到有人砸玻璃，烏龜王八罵一陣，氛圍起來了，那就順勢全砸了算。退一萬步，即使最後要封，沒那個氛圍，哪能這麼快，能過一天算一天。 

反而是政府層面極盡懷柔，最近中國進口美國原油、大豆、豬肉都在創新高，不脫鈎的決心極其堅決。 

話說到這裡，有幾個問題特別想請教： 

一.備胎在哪？ 

二.有沒有做過終極推演，能硬懟過去嗎？ 

三.高調口嗨，對攻堅克難到底有多大幫助？ 

四.口嗨會不會誤導決策？ 

這套不向霸王讓寸土的戰法就是第五次反圍剿的套路，毛澤東的評語是，叫花子和龍王比寶。 

作為一個二十多年前就發表雄文《華為的冬天》的偉大企業，在大事臨頭時的這番應對，只能說明冬天來了該怎麼辦，還是沒有想清楚。在川普的連環攻擊中，聽聞曾有塔山戰役、渡江戰役，這都是不得了的英雄氣概，塔山是狙擊強援，不丟一寸陣地；渡江是百萬雄師過大江，宜將剩勇追窮寇。但恕我腦力不濟，在慘如第五次反圍剿的境況中，渡江戰役渡的是哪條江，赤水河、金沙江還是江陰長江，按說冤有頭債有主，要渡也是渡密西西比河，但是美國市場盡失，好像也渡不着。 

最後提個建議，既然喜歡這套話語體系，應該讀讀毛澤東最得意的文章《實踐論》，此實踐通鄧小平實踐是檢驗真理的唯一標準之實踐。這篇文章其實和林彪的《如何做好師長》，甚至和《麥肯錫方法》一樣，是講工作方法論的，文章七分講如何調查研究、知己知彼，一分講行動。喜歡就要真喜歡，不要喜歡成葉公好龍。 

再補充下，該文寫於1937年，西安事變之後，紅軍真正走出第五次反圍剿。一般以為長征就算走出第五次反圍剿，其實第二次統戰國民黨、第二次戴上青天白日帽徽的西安事變，才是反圍剿的大結局。當然這是潑天大運，可遇不可求，但老天給機會，也得腦子清醒，身段柔軟才能接得住。 

總之，實力弱不是輸精光的理由，這幾天看了部芬蘭電影《無名戰士》，作為蘇聯和西歐通道旁的彈丸小國，1939年蘇聯進攻，芬蘭拼死抵抗，重創蘇軍，還是被割走十分之一的領土。在德國閃擊蘇聯之後，芬蘭結盟德國，收復故土。但芬蘭得意之時不忘本小，並未和西方諸國實質交惡。1944年蘇軍反攻，故土復失，芬蘭拼死抵抗後，抓住蘇軍急於西進與盟軍爭奪歐洲大陸的機會，在西方調停之下，向偉大東方鄰居求和締約，最終保住了國家獨立。一個地緣如此差勁的小國，二戰中主動進攻蘇聯找死，最後卻幾乎全身而退，這絕對是個奇蹟。《無名戰士》在劇終字幕時，極為臭屁地打出一行字，芬蘭是二戰中唯一與蘇德兩國交戰，而未被占領的國家。自知之明確實是個好東西。

（全文轉自微信公眾號解釋系）