01
最近外貿的情況讓很多人焦躁，因為牽涉的人太多了，是個民生大事。
製造商普遍缺少訂單，很多廠子只有往年的20%，最糟糕的廠子只有詢價，沒有單子，貓哥認識的老闆過完年毅然決定關了自己搞了十幾年的工廠，要回老家競選村支書。
貨運卡車也接不到活，在浙江專門跑港口的集卡司機感受最深，2021年每月能跑20多單，去年每月17、18單，但從去年下半年開始迅速變差，春節後，很多人每月三四單。
有貸款的司機最為難受，基本拼存款，生意和生活都陷入低谷。
船公司也很難受，無貨可運，以前貨搶船，現在船搶貨，而且運價下降迅速，像美西航線，運價下跌接近90%。
視覺衝擊力最強的，是聚集於港口的、高高壘起的集裝箱，上海洋山港的控制箱一度運到了太倉，以往集卡停車的停車場都用來堆貨櫃，但還是放不下。
而且，這種情形是七大港口的普遍情形。
那這到底是為啥呢？
有說產業轉移的、有說徹底脫鈎的，其實這樣的結果是太多因素的合力，情況不樂觀，但也沒有像很多人那麼悲觀。
02
先說說船公司和集裝箱的問題吧，除了訂單真不給力，這裡面的供需顯然失衡了。
老外都說中國是基建狂魔，這其中有一種基建就叫造船，過去這三年，中國造船廠的訂單拿到手軟，現在全世界30個造船廠握有訂單，其中中國有18家，而且那個訂單量兩三年根本干不完。
有訂單那就玩命干，中國每年的新造船總噸位都在3800多萬噸，韓國在後面也使勁追，這麼一來，三年時間，全球商船的總噸位增加了12%。
造大船還是比較費勁的，造集裝箱就容易多了。2020年，航運價格大漲，當時的矛盾是，有貨但是集裝箱不足。
於是商務部12月就發了個文，鼓勵製造集裝箱。
然後就直接井噴了。
2020年，中國產集裝箱9867萬立方米，發文之後增加到23058萬立方米，增長2.3倍，去年產量下來點，也達到14758萬立方米。
這是個啥概念呢？
中國在這個領域基本是壟斷的，占世界總產量的96%，這三年總共造了47683萬立方米，折算成標準集裝箱大概是1900萬個，比疫情前的全球總量增加了50%。
這個增量是很恐怖的，其實2022年中全球就有600萬閒置箱，如果集裝箱的增速小一點，現在的觀感也不會那麼刺激。
但這解釋不了，訂單去哪了呢？
03
原因很多。
比如大國博弈，美國執意要製造業回流，遷出的廠子確實也有，日資走了不少，韓國也是，三星手機出貨量全球第一，但基本都不是中國造的，廠子走了，很多供應鏈也被要求轉移，很多美國企業的國內供應商都面臨這樣的問題，要麼海外建廠，不然就沒有訂單。
左一刀右一刀的，很多訂單就沒了。
再比如疫情期間有些地方封控，這種特殊情況企業肯定得支持，供應鏈受影響、工人居家，於是很多訂單就沒法做了，但海外客戶還要做生意，於是找越南的工廠、找東南亞的工廠，出現了供應鏈的轉移。
說起來越南也是80年代開始搞改革的，政經改革都很猛，但二十多年下來只能算一般般，越南的大爆發是啥時候開始的？
2018年之後抬頭，2020年之後大發展，也就是說是趁着美國對中國搞制裁，趁着疫情起飛的。
再後來海運價格大漲，歐洲客戶發現，在歐洲找個窪地搞生產，算上物流之類的總成本也還能接受，那就直接找歐洲廠子了，比如波蘭就是這一波的受益者。
但還有一些訂單沒了，那就真是我們自己的原因了，舉個身邊的例子說吧。
有個廠從美國拿了個訂單，有一部分東西他也得找供應商生產，於是跟供應商談好貨物要求、價格、時間等等，就等着拿貨了。
眼瞅着交貨時間臨近，他得催進度啊，但人家乙方也不安排生產，催急了，乙方開始大罵甲方：「漢奸！我們中國人為什麼拿美國的訂單？為什麼給美國人做東西？」
而且不是罵一次，天天罵，乙方把甲方都罵抑鬱了，這訂單也就沒法整了。
只能說這乙方格局太小，去年中美啥情況大家都看到了，但貿易額創了新高，生意就是生意。
但以上這些都還不是主因，即便它們起作用也會是緩慢的、漸進的，不會像現在這樣斷崖式的改變。
那主因是啥呢？很簡單，金主出狀況了。
金主是誰呢？歐洲和美國。別急着噴，這麼說是有數據證明的。
2022年，全世界GDP排前10的國家是這些：
這些國家的GDP總量超過全球總量的67%，除了中國、印度基本都是歐洲國家，這些國家的GDP大部分還是靠消費拉動的，基本都在65%以上，高的像美國超過了80%。
也就是說，這些國家能掙錢也能花錢，大多數人不僅月光而且寅吃卯糧，消費額占據了全世界50%以上。
其實可以大方的承認，中國製造以前能掙錢，就是加入了全球供應鏈，低成本製造然後賣給這些歐美人。
歐美人要不買單，咱們外貿自然就難了。
現在的歐美人，比以前難不少。為啥呢？
生活成本大漲，大家都忙着抗通脹。
電費是最直接的，像北京電價5毛左右，一般家庭一個月一兩百，基本可以忽略的一筆開支，在歐洲，以前一度電0.2歐，現在0.5歐，想象下，如果住在北京一個月電費1500塊，那很多人真用不起。
歐洲人也不是個個都是大富翁，於是老百姓都在方設法節省用電，隨手關燈自不用提，連波峰波谷電價的那點差別都要仔細計算，有的人在凌晨四點使用烤箱和洗衣機，因為這些家電功率大，這時的電價最便宜。
再比如買個電動車，雖然有里程焦慮但是充電不貴啊，在歐洲可不是這樣，德國特斯拉去年調價後，車主一算，百公司的能源成本和日本的汽油車差不多了。
開油車的更慘，用車成本也上漲了50%。
能源漲價，糧食漲價，歐洲的CPI居高不下，6%就算不錯了，8%是均值，個別國家10%，通常來說，3%以下是比較健康的，所以歐洲人現在也在對高物價犯愁。
會是啥結果呢？
人性告訴我們，答案都是類似的：保住必須消費品，比如基本的吃喝住行，大力縮減可選消費品，可買可不買的，絕對不買。
所以，總需求是萎縮的，那咱們的訂單能多嗎？
05
歐洲通脹的原因大家都知道，主要就是俄烏戰爭，再加上北溪管道被炸，價格蹭蹭就上去了。
那咋控制通脹呢？這得看看美國。
美國通脹也很厲害，6%以上常態化了，解決的辦法就是加息。
美國進入加息通道有些日子了，現在存款利率5.5%，但通脹還是控制不住，加息還沒結束，利率破6也正常。
所以現在美國普通老百姓也在抗通脹，每天算賬，美聯儲一調查，發現35%的人為財務狀況焦慮。
美國一加息，很多國家本幣貶值太快，只好跟着加息，更加惡化了一部分人的財務，比如房奴。
貓哥親人在歐洲貸款買房，當時的貸款利率1.65%，一個月還1500歐覺得輕輕鬆鬆，但一看周圍很多國家都推出零利率了，就想多薅點羊毛於是選擇了浮動利率，結果呢，現在利率4%，每月還貸額從1500歐變成了3600歐，一個月憑空多了15000塊人民幣的支出，對哪國的老百姓都不輕鬆。
全球同此涼熱。大家都在為基本生活支出更多，而收入端沒有好轉，需求不旺，作為世界工廠的中國自然也難點。
美國加息還出現了一些以前沒見過的奇幻事件。
最近不少中國小老闆在為信用證發愁，咋回事呢？
有些客戶給訂單，但是他開不出信用證，這交易就沒法幹了。
客戶為啥開不出信用證呢？因為他的國家美元不足，不足以支付。
這些國家為啥沒美元了呢？因為美國加息，美元都跑美國了……
今年這種情況一定會越來越多，很多老闆都會為此煩惱，因為美國的加息周期還沒結束。
06
那國內的製造商咋辦呢？
指望短期內貿易狀況恢復原狀有點難，因為在這個交易里我們不是有決策權的一方，只能等待美國加息結束，等待他們抗通脹結束，恢復消費的熱情和能力，這就是現實。
好消息是，現在歐美的訂單少了，但亞非拉跑來詢價的可不少，這也是個機會。
產業鏈的遷移是個問題，低端不可避免，因為我們也不需要，但要說大規模的產業鏈遷移也有點悲觀，畢竟中國全產業鏈是經歷過測試的，越南缺少我們的規模，歐洲缺少我們的效率，最關鍵的是因為人不一樣。
中國老百姓跟中國賣的最好的車——五菱神車有點類似，能拉客能載貨，能上山能下河、能下鄉能進城，能跑高速，也敢越野，總之就是「耐操性」極強，這是我們的核心競爭力，不怕卷、接受卷、主動卷，你得相信，即便現在競爭力下降了，過不了多久，這幫人還能折騰出新東西來。
至於當下，借用《芙蓉鎮》的台詞那就是：活下去,像個牲口一樣的活下去!
（全文轉自微信公眾號大貓財經，原文已被刪除）
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