我們無法預言歷史，就是因為歷史永遠有偶然。而且，這種偶然往往會改變世界。
砸了幾萬億、傾盡資源想要扭轉「卡脖子」的情況，但幾年以來，國企沒有搞出DeepSeek這樣的怪獸，反而是一個「玩票」的名不見經傳的小公司弄出來了。
講了一萬遍的道理，就是沒有人聽：科技創新的活力在於不要總是監管，而是保證市場經濟的自由，讓企業們去「瞎搗鼓」。
但總是在迷信「指揮棒」，迷信「集中力量辦大事」。
集中力量當然也有作用，但僅限於發展初期擺脫貧困、追趕別國的科技這類事情。想要真正搞出點「硬貨」，就必須得放手讓私營企業去搞。
關於中國經濟的故事本來是悲觀的：進入2025年，當央行和財政部的大放水邊際效應遞減，當各項經濟數據繼續冰冷，我們以為，經濟還是會繼續趴在那兒。
沒有人知道解方在哪裡。世上再偉大的算命先生，恐怕也算不出，是一個小公司弄出來的算法，直接扭轉了全世界對中國經濟的看法，尤其是對科技產業的評估。
儘管我並不覺得DeepSeek能改變所謂國運，之前也在文章中解釋過為什麼。但是，我們仍然不能低估DeepSeek所帶來的劇烈「鯰魚效應」。
事實上，最近一個月股市的強勁反彈並非炒作DeepSeek這個單一產品，而是全球投資者對中國未來的產業發展路徑進行了徹底重估。
DeepSeek作為單一的大語言模型，並不能直接產生經濟效益，充其量只是一個便宜低配版的ChatGpt。但全球投行們所看到的改變，並不是它自身，而是它在中國製造業這個「水池」中遊動起來的樣子。
中國製造業的確是有優勢的，這個優勢就在於齊全的產業鏈、龐大的集群效應。但在DeepSeek之前，它們都只是「一汪死水」，因為它們無法導向未來——萬物互聯、雲計算、人工智能所連接的那個高端製造業未來。
如果沒有足夠強大的軟件和算法去連接製造業產品，中國就依然只是「世界工廠」；但有了DeepSeek，「世界工廠」才有了自己變成「萬物互聯中心」的可能性。
DeepSeek，起到了化腐朽為神奇的作用。
DeepSeek存在的意義，也戳破了之前國產大語言模型的謊言——根本沒有一個真正能用的。
與此同時，阿里巴巴也傳來好消息，但不是馬雲的現身，而是阿里巴巴的財報。在財報當中，投資者們注重的並非它的傳統業務利潤，而是雲計算業務，在未來的想象力。
這個雲計算業務有了DeepSeek的加持，本來三倍利潤空間可能會變成三十倍。
這也是為什麼無論在中概股還是港股，阿里巴巴都毫不回頭地暴漲。
從未來三年之後回望現在，阿里巴巴當下的股價可能就是當年英偉達起飛之前的那個黃金坑。
以上所有，就是最近中國科技股、港股科技股大漲的內在邏輯。
但問題也潛藏在其中。因為，這僅僅是科技股的大漲，而不是整個股市的大漲，更不是經濟基本面的徹底好轉。
現在距離真正的經濟復甦，還差得太遠。
中國經濟復甦亞開行惠譽調升今年預測_大公網
所以全球投資者看好的並非中國經濟的基本面，僅僅只是中國科技產業的未來。那麼，中國科技產業能代表中國經濟的未來嗎？
答案是：很難。因為必須要匹配對應的「軟實力」。
歷史上被科技革命推動發展的國家很多，但人們往往忽視了一點：沒有相應的「軟實力」，科技革命也沒用。
這一點可以從西班牙的經濟史作為一個例證。西班牙一直都是工業革命的受益者，尤其是在波旁王朝統治時期，加泰羅尼亞地區完整地跟上了工業革命的步伐，導致加泰羅尼亞至今依然是西班牙最富有的地區。
然並卵，西班牙在1950年代之前兩三百年，很長時間都是西歐最窮的國家之一。因為在這漫長的時間裡，西班牙統治者們只干一件事：他們一邊中飽私囊，一邊放任政府官員腐朽墮落，這導致西班牙的經濟落後狀態一直持續到了20世紀50年代。
西班牙原本不必這麼辛苦，然而從哥倫布時代起，西班牙就開始浪費作為初代全球霸主的國運——因為統治階層的腐朽和僵化，始終未能在思想意識上引領全世界。
英國為何能成為日不落帝國？工業革命只是器物，關鍵還是在於英國人的邏輯、理性、法治、權力監督。
在亞當斯密說出「人生而自由」的時候，英國已經領先西班牙了。
在英國走向科學與理性精神的時候，西班牙還沉浸在傳統天主教、民族主義、專制主義包裹下的愚昧之中；在英國實現憲政和權力監督已經兩百多年的時候，西班牙到了1970年代才擺脫弗朗哥獨裁。
於是，高下立判。
要說發展條件，西班牙哪樣比英國弱了？地理大發現是西班牙率先受益的，全球殖民帝國是西班牙先建立的——至今美國的大量領土都是原來西班牙的領地。
但西班牙受制於落後的文化觀念和僵化的政治制度，在不斷擁有着硬件上優越條件的同時，卻在「軟件」上持續發展滯後，不僅失去了初代全球霸主的地位，而且成了歐洲落後的國家。
所幸從1980年代以後，西班牙整個國家又開始充滿活力，經歷了一波二十多年的經濟發展奇蹟，到了2000年代終於成為歐洲中流的國家。這個階段的發展，正是自由的社會觀念和健康的政治結構，所帶來的紅利。
每年，西班牙國王都會在新年講話中這麼說：西班牙人需要珍惜得來不易的民主、法治、自由與社會共識，正是這些，促成了國家的繁榮與持久發展。
關於中國經濟的未來，為什麼要講這麼多關於西班牙的事情？
因為放在宏觀上、更長的時間尺度上來看，我們會發現，必須要給予社會以自由的活力，才能讓產業革命的影響真正發揮出促進經濟和社會全面發展的作用。
那種「一邊管得很嚴很死、一邊還能把經濟搞得很好」的想法，在本質上是自相矛盾的。在這種條件下，即便是當年占盡天時地利的西班牙，都逐步失去了所擁有的一切繁華。
美國的成功，不在於它擁有一個ChatGPT，而是因為它擁有一片高度自由的土壤，這片土壤能夠源源不斷地滋生出福特、IBM、蘋果、OpenAI……
相反，蘇聯雖然憑藉「集中力量辦大事」和美國較勁了二十年，甚至還在發射衛星方面贏了美國，但僵化的經濟體制很快就讓它敗下陣來。
DeepSeek是一個契機，更是一個啟示，那就是，創新必然來源於自由的市場環境，而非統一的指揮；要想讓創新持久地發揮出推動經濟的作用，就更需要整個社會結構的健康化，不斷地深化改革。
也就是說，產業革命的「經濟基礎」必須和「上層建築」產生共振，才是持久的發展之道。
全文轉自微信公眾號黑噪音
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